在一个骄阳似火的夏日，其他森林的小动物都回去躲避酷暑了，只有毛毛虫在烈日下缓慢地爬行，他的目的地要去森林里那棵树上。

毛毛虫不停地爬呀爬呀，路过了小溪边，打算喝口水解渴，这时，青蛙见了毛毛虫好奇地问：这么热的天，您还在这里干什么？你看我在这里多凉快。于是小毛毛虫说：因为我要去我的目的地，那棵最高的树。毛毛虫说完就接着继续爬。突然，一只可爱的小兔子从草丛里跑出来，小兔子看到费劲地爬行，嘲笑它说：你爬的这么慢，还没我蹦得快。毛毛虫说：我是没你蹦得快，但是我会一点一点爬，一定会到目的地的。小毛毛虫说完低下头，扭扭身子，继续爬行。

正在毛毛虫努力地爬到那棵大树下，准备顺树杆往上爬时，一只小鸟飞了过来，说：你爬得这么慢，我会一口把你吃掉的。毛毛虫看到有些害怕，它赶紧钻进一个树洞里，躲避之后，继续爬行。

过了几天，毛毛虫终于爬到那棵最高树的枝头，它慢慢地蜷缩在一起，开始微微地张开嘴巴吐丝。原来，它来到这里是为了安全地吐丝结茧啊。

没过多久，小毛毛虫蜕变成一只美丽的蝴蝶，由于它从未放弃爬行，最后破茧成蝶，当它在空中翩翩起舞时，青蛙、兔子、小鸟很羡慕毛毛虫，因为它是如此美丽！