沙漠旅行结束了，小骆驼又来到小溪边照“镜子”，正巧又遇到了小红马，小红马嘲笑小骆驼，它说：“你瞧你那样儿，像个怪物似的，哈哈哈哈！”小骆驼说：“我的本领可大了！”“我不信！我就不信，怎么样！”小红马喷着响鼻说。“不信，你就和我到沙漠里走走看！”小骆驼也喷着响鼻说。“好，走就走！谁怕谁呀！”小红马说。

第二天，小红马和小骆驼来到沙漠里，小红马一走进沙漠，就陷了进去，小红马在沙子里挣扎不已。小骆驼说：“小红马，不要挣扎，越挣扎就越陷得深！”在小骆驼的帮助下，小红马才爬了出来。这时，小骆驼说：“看，之所以我的脚掌又大又厚，就是为了不陷进沙子。”小骆驼一说完，一阵风沙就铺天盖地地吹过来，小骆驼连忙俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，过了一会儿，风沙过去了，小骆驼抬头一看，哇！小红马的眼睛，鼻孔，身上都是沙子，简直就是一个泥人！小骆驼说：“我们的两层睫毛就是用来防风沙的！”小骆驼又说：“我身上的两个“肉疙瘩”叫作驼峰，里面储存着养料，有本事再跟我待上几天？”过了一段日子，小红马已经骨瘦如柴了，而小骆驼一点儿也没变。

事后，小红马明白了一个道理：人不可貌相，海水不可斗量。