伊丽莎白在上学的路上见到了詹妮佛，她们很快就成为了好朋友。詹妮佛看起来只是一个普通的小女孩，可谁也不知道她竟然是个巫婆。

伊丽莎白被选为詹妮佛的徒弟，一天一天的过去，伊丽莎白成了预备级巫婆，也有资格利用咒语来制造“飞行油膏”了。几天后，一切材料准备好了，可是因为她深深喜爱的青蛙也要作为材料，所以她选择了放弃，让自己失去了做巫婆的资格，因此也失去了做“飞行油膏”的机会和唯一的朋友——詹妮佛。

过了几天詹妮佛又出现在伊丽莎白的面前，她又找回了友谊，为了友谊，她们决定不再做巫婆，她们要做真正的好朋友。

伊丽莎白为了一只青蛙而失去好朋友，到了最后她才知道友谊的珍贵，可是一切都晚了，但詹妮佛又出现在她面前，又让她找回了友谊。啊！友谊是多么珍贵！只要珍惜友谊，自己的朋友会越来越多，每个人就不会有烦恼，人人都可以快快乐乐的生活！