生活在热带森林里的毛毛虫和蚂蚁是很要好的、和睦相处的朋友，原因就是毛毛虫身上能分泌一种带甜味儿的液体，而这种液体是蚂蚁喜欢吃的。所以，一旦蚂蚁爬上毛毛虫的身体，毛毛虫就极乐意地分泌这种液体给蚂蚁舔食。蚂蚁虽然平时会吃活的动物，但它从来不吃这种毛毛虫。

毛毛虫长到了一定的时候就要做茧化蝶了。在毛毛虫吐丝做茧的日子里，它就成了最弱小的动物，基本上丧失了躲避外来攻击的能力，也最容易受到其他动物的侵害，而蚂蚁在这个时候就担当起了保卫毛毛虫的责任。蚂蚁死死地守候在毛毛虫的身边，不让其他动物接近正吐丝做茧的毛毛虫。毛毛虫做好了茧，蚂蚁还要整日整夜地固守在茧的旁边，直到毛毛虫破茧成蝶。毛毛虫破茧腾空而起之后，蚂蚁才会望着蝴蝶的身影慢慢离去。

毛毛虫一旦破茧化蝶之后，蝴蝶和蚂蚁就一个在天上飞，一个在地上爬。蚂蚁有时还会仰望天上飞翔的蝴蝶，可蝴蝶再也不会俯视地上的蚂蚁了。从此它们就成了“陌路人”，老死不相往来……